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2014—2015集成電路行業發展回顧及展望

2015-3-13 8:51:25??????點擊:
2014年,在國家一系列政策密集出臺的環境下,在國內市場強勁需求的推動下,我國集成電路產業整體保持平穩較快增長,開始迎來發展的加速期。隨著產業投入加大、技術突破與規模積累,在可以預見的未來,集成電路產業將成為支撐自主可控信息產業的核心力量,成為推動兩化深度融合的重要基礎。

  一、運行情況

  (一)產銷保持穩定增長

  2014年,我國重點集成電路企業主要生產線平均產能利用率超過90%,訂單飽滿,全年銷售狀況穩定。據國家統計局統計,全年共生產集成電路1015.5 億塊,同比增長12.4%,增幅高于上年7.1個百分點;集成電路行業實現銷售產值2915億元,同比增長8.7%,增幅高于上年0.1個百分點。


 

  (二)進出口形勢低迷

  根據海關統計數據,2014年,我國集成電路產業實現出口609億美元,同比下滑30.6%;從全年走勢看,出口降幅逐步縮小,呈逐步回升態勢。實現進口2176億美元,同比下滑5.9%。貿易逆差1567億美元,同比增長9%,增速比上年提高5.5個百分點。


 

  (三)內銷市場占比提高

  2014年,我國集成電路產業完成內銷產值1011億元,同比增長9.9%,高于全行業增速1.2個百分點,內銷比例達到34.7%,比上年提高0.4個百分點。從全年走勢看,內銷產值增速呈下降態勢,全年增速低于上半年5.9個百分點。


 

  (四)新增固定資產大幅增加

  2014年,我國集成電路產業完成固定資產投資額644億元,同比增長11.4%,增速比上年(68%)下降56.6個百分點。集成電路產業全年新增固定資產554億元,同比增長103.4%,高于電子信息全行業84.7個百分點;新開工項目數144個,同比增長0.7%,占全行業新開工項目數的1.8%。


 

  (五)經濟效益不斷向好

  2014年,我國集成電路產業實現銷售收入2672億元,同比增長11.2%,比上年提高3.6個百分點;利潤總額212億元,同比增長52%,比上年提高23.7個百分點;銷售利潤率7.9%,比上年提高1.8個百分點;每百元主營業務收入中的成本為85.7元,比上年下降1.2元;產成品存貨周轉天數為12天,低于全行業1.3天。


 

  (六)產業結構良性調整

  2014年,我國集成電路設計業收入增長19%,增速與上年基本持平,占全行業比重持續提升,重點企業快速成長,如展訊營業收入達12億美元,增長 20%,在2014年完成對迪銳科的整合后,總營收達到15億美元;晶圓制造業增長速度低于設計業,但重點企業接單能力、盈利能力進一步提升,如中芯國際于2013年扭虧為盈后,今年連續10個月實現盈利;封裝測試業取得了二位數的增長,重點企業如天水華天和南通富士通前三季度收入增長分別達到38%和 18%。

  (七)聚集發展特點突出

  我國集成電路產業聚集度較高,主要集中在四個區域:一是北京、天津環渤海地區,2014年這一地區集成電路銷售產值增長6.2%,占比為8.4%;二是上海、江蘇、浙江長三角地區,增長11.4%,占比達37.7%,;三是廣州、深圳珠三角地區,增長5.4%,占比為29.4%;四是部分西部省區,如四川省銷售產值下滑7.6%,但陜西省增長476%,甘肅增長14%,增勢十分突出。

  (八)技術不斷取得突破

  中芯國際與高通合作的28納米驍龍處理器成功制造,標志著其在28納米工藝制程成熟的路徑上又邁出重要一步,同時20和14納米工藝的先期研發也在積極推進;展訊發表了A7架構的四核心芯片8735S,標志著我國在移動芯片設計領域進入中高端市場;國內首款智能電視SoC芯片研發成功并實現量產,改變了我國智能電視缺芯局面。

  二、值得注意的問題

  (一)庫存增加明顯

  2014年,由于集成電路產業整體產銷形勢較好,產能利用率較高,產能得到充分釋放,因此集成電路產業整體產成品增速上升較快,一至四季度產成品累計增速分別達12.2%、15.4%、21.1%和22.7%,明顯高出上年年底6.4個百分點;存貨累計增速分別為5.9%、8.6%、20.6%和 15.5%,高出上年年底10.1個百分點。這兩個指標較快增長,一方面反映出產業景氣度較高,另一方面也預示庫存增長過快,易使產業增長出現波動。

  (二)產品多集中于中低端

  2014年,我國集成電路產量增長達12.4%,但銷售產值僅增長8.7%,低于產量增長3.7個百分點;出口量增長7.6%,但出口額卻下滑30.6%,這種增量不增效現象反映出的正是我國集成電路產品集中于中低端、價格不斷下降的現實。

  (三)實現跨躍式增長難度較大

  我國集成電路產業不斷取得新的突破和進展,但與世界先進集成電路企業的差距仍是必須正視的現實。與國際龍頭企業相比,我國芯片制造業在先進工藝方面的距離至少差1-2代,IC設計業剛剛起步、且產品單一,本土封裝企業的封測技術與國際大廠還存在一定差距。更為關鍵的是,產業鏈各個環節相互割裂,不能形成上下游協調配合的產業結構,與國內整機產業也沒能形成良性互動,2014年集成電路產業內銷產值比例僅為34.7%,高端芯片嚴重依賴進口。國際巨頭近年來為確保技術領先優勢,研發投入不斷攀升,據統計2013年英特爾、高通、臺積電、德儀及海力士五大半導體企業的研發成本達到15.9%,接近過去5年的最高值,而我國本土企業如中芯國際,雖然近幾年研發投入增長很快,但占銷售收入比例仍不到10%,投入額與臺積電比相差一個量級。集成電路產業發展的經驗表明,投資和研發不足可能使本土企業在嚴峻的競爭形勢中與國際企業的差距進一步拉大。

  三、明年形勢展望

  (一)國際形勢

  國際機構預計全球半導體市場將繼續穩定增長。世界半導體貿易統計組織(WSTS)預計2014年全球半導體市場將比上年增長9.0%,2015年的增長率為3.4%,繼續保持穩定增長態勢。國際半導體設備與材料協會(SEMI)預測,2014年全球半導體制造設備銷售額增長19.3%,2015年可望增長15.2%。

  智能終端將繼續支撐集成電路產業快速發展。手機在2013年已經取代個人電腦躍居最大芯片應用領域,智能手機、平板電腦已經成為并將繼續成為推動集成電路市場發展的主要力量。有關機構預計智能手機2014年全球出貨量達到13億部,增長26%,2015年將繼續增長12%,總量超過14億部;2015年全球平板電腦出貨量將超過PC。

  物聯網等領域將推動集成電路產業的繁榮。物聯網和可穿戴設備正在崛起,很多機構判斷,在不久的將來,聯網的設備將不再僅限于智能手機、電腦等,會覆蓋到智能家居、交通物流、環境保護等多個領域,物聯網將是下一個推動世界高速發展的“重要生產力”,是繼通信網之后的另一個萬億級市場。2014年,許多企業包括芯片、系統及軟件企業都已經著手向物聯網領域推進,年內發生的眾多并購活動,都與物聯網和可穿戴設備有關,如谷歌收購智能家居公司、三星收購物聯網公司、英特爾收購智能手表公司等。

  (二)國內形勢

  國內信息安全形勢凸顯發展集成電路產業的重要性。2014年,由于信息安全形勢嚴峻,國家信息安全戰略上升到了一個前所未有的高度。“棱鏡門”事件的爆發,使高通和英特爾這樣的芯片公司對政府、學校、醫院、民航、交通等多方面系統的滲透率得到關注,集成電路國產化率提升迫在眉睫。今年“兩會”期間,集成電路產業首次被寫進政府工作報告,國務院領導密集調研集成電路產業,國家發改委對高通開展反壟斷調查。作為國家信息安全和電子信息行業的基礎,集成電路產業被關注度不斷提升。

  國家和各地方的扶持政策將密集出臺。2014年,《國家集成電路產業發展推進綱要》出臺,在當前我國集成電路產業發展的關鍵時期,《綱要》作為今后一段時期指導我國集成電路產業發展的行動綱領,將為我國集成電路產業實現跨越式發展注入新的強大動力。《綱要出臺》后,備受關注的國家集成電路產業投資基金開始落地,首批規模從最初的1000億元提升到1200億元,將大大提升市場人士的預期,資本對集成電路產業的關注度將持續高漲。同時,各地也紛紛推出地方版集成電路扶持政策。目前,北京 、安徽、天津等地相繼出臺了集成電路扶持意見,通過設立投資基金,重點支持地方龍頭企業在集成電路領域進行整合做大。其中,安徽提出2017年省內集成電路產值達300億元以上,2020年總產值達600億元,支持合肥等市建立集成電路產業發展基金。

  4G智能手機、物聯網產業快速發展及銀行卡“換芯潮”,將為集成電路企業提供更多市場空間。我國移動通信開始從3G時代進入4G時代,2014年全國移動電話用戶總數達12.8億戶,其中4G用戶超過8000萬,4G終端普及速度超出預期,明年國產手機特別是 4G中低端競爭將異常激烈,在手機芯片供不應求的情況下,本土集成電路企業將會從中分得一部分市場空間;我國物聯網產業發展迅猛,在智慧城市、智慧交通、工業監控等方面的需求不斷提升,據中國物聯網研究發展中心報告,2015年中國物聯網市場規模將達7500億元,物聯網技術的發展帶來對各種感測器及低功耗、小尺寸晶片需求快速攀升,其中8寸晶圓產能將是關鍵;根據央行規定,從2015年起我國將逐步停發磁條銀行卡,以金融IC卡進行替代,目前各地已陸續開展“磁條卡換芯”工作,業內預計未來幾年我國每年新投放的金融IC卡數量可達數十億張。

  除多種有利因素外,我國集成電路產業發展依然存在許多不確定因素。集成電路市場的推動力已經由PC轉向智能手機、平板電腦,但是中國智能手機增幅下降以及諸多移動產品增長高潮已過,且價格競爭日趨激烈,正逐漸向低毛利率方向演進,加上有許多關鍵性技術尚未完全攻克,企業存在運營成本控制力不夠、高端人才不多、市場對國產芯片信心不足等問題,使下一輪的集成電路增長添加了諸多不確定性。

  綜上所述, 2015年盡管國內外經濟形勢嚴峻,不確定性因素和困難仍有很多,我國集成電路產業將面臨著難得的發展機遇期,預計將實現二位數增速的較快增長。

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